Banca Privada y Asesoramiento Financiero (Presencial y On-line)

IEB - Instituto De Estudios Bursátiles

Descripción del programa

Banca Privada y Asesoramiento Financiero (Presencial y On-line)

IEB - Instituto De Estudios Bursátiles

Banca Privada y Asesoramiento Financiero (Presencial y On-line)

PREPARATORIO PARA LA ACREDITACIÓN EFA®.

El grado de competencia y sofisticación de los clientes de banca privada a lo largo de esta última década ha llevado aparejado un notable desarrollo de nuevos instrumentos de inversión no tradicionales. En este sentido, los productos alternativos han pasado a desempeñar un papel fundamental en las carteras de los inversores así como en el negocio de las instituciones financieras que prestan servicio a estos clientes. Este curso (Banca Privada y Asesoramiento Financiero) tiene como objetivos una mejor comprensión de la banca privada en un contexto global y la identificación de los factores determinantes en la toma de decisiones de los clientes de banca privada. Para un correcto diseño del "Investment Policy", referencia en la gestión de grandes patrimonios, resulta fundamental la comprensión de productos alternativos. La estructura de negocio que responda a las exigencias de los inversores tiene que desarrollarse bajo un modelo totalmente integrado en la entidad financiera.

¿QUÉ ES LA ACREDITACIÓN EFA?

El título de Asesor Financiero Europeo (EFA®), es el más prestigioso y de mayor reconocimiento Europeo, en lo que se refiere a Asesoramiento Financiero y es otorgado por EFPA Europa ("European Financial Planning Association"). Fué desarrollado por un equipo de contrastados académicos y profesionales de más de 10 países y representa un sello de calidad de reconocido prestigio en toda Europa. La EFPA impulsa la formación de los profesionales de la planificación y el asesoramiento financiero mediante el desarrollo e implementación de programas educativos que otorgan las certificaciones de EFPA, acreditación otorgada por EFPA España a IEB para la impartición del presente Programa Formativo. Por otro lado, la recepción y entrada en vigor de la Directiva europea sobre Mercados Financieros en nuestro país, ha traído de la mano una nueva figura normativa, dentro de las Empresas de Servicios de Inversión, como son la Empresas de Asesoramiento Financiero Independiente, que bajo la forma de persona jurídica o persona física, son las únicas autorizadas, junto a las ESI tradicionales, por parte de la CNMV para prestar el servicio de asesoramiento financiero de forma independiente. Para ello, es preciso estar registrado en la CNMV, siendo los requerimientos para dicho registro la experiencia en asesoramiento financiero de inversiones y la formación específica, punto este último en el que cobra especial relevancia la acreditación EFA al ser reconocida para este requisito por parte de la CNMV.

Plan de Estudios

  • Módulo 1. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
  • Módulo 2. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
  • Modulo 3. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA
  • Módulo 4. SEGUROS
  • Módulo 5 PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN
  • Módulo 6 PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA
  • Módulo 7 FISCALIDAD DE LAS INVERSIONES
  • Módulo 8 GESTIÓN DE CARTERAS
  • Módulo 9 CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y REGULADOR

Admisión

El programa (Banca Privada y Asesoramiento Financiero) está dirigido a Gestores de Patrimonio, Gestores de Carteras y Fondos de Inversión, Área Comercial de Banca Privada, Asesores de Banca Personal, Asesores Financieros Independientes, Asesorías Fiscales, Área de Banca de Inversiones, Inversores Privados, Todos aquellos interesados en profundizar en el área del Asesoramiento Financiero, Profesionales que quieran preparar el examen para la obtención de la acreditación EFA®.

Los aspirantes a cursar el Programa(Banca Privada y Asesoramiento Financiero) deberán presentar debidamente cumplimentado impreso de admisión.

Las solicitudes deberán estar presentes en la Secretaría del IEB.

Esta institución educativa ofrece programas en:
  • Español
Duración y Precio
Este curso es Estudios presenciales y a distancia
Start Date
Fecha de inicio
sept. 2018
Duration
Duración
15 meses
Tiempo Parcial
Price
Precio
3,200 EUR
Information
Deadline
Locations
España - Madrid, Comunidad de Madrid
Fecha de inicio : sept. 2018
Fecha límite de inscripción Contacto
Fecha de finalización Contacto
Dates
sept. 2018
España - Madrid, Comunidad de Madrid
Fecha límite de inscripción Contacto
Fecha de finalización Contacto